Uluslararası bir petrol ve gaz şirketi olan Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR), 2024 yılı için üretim beklentilerini aşan ve önemli projeleri ilerleten güçlü ikinci çeyrek kazançları bildirdi. Şirket 128 milyon dolar net gelir ve 396 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde ederken, üretim günlük 181.000 varil eşdeğerine ulaştı. Murphy Oil ayrıca hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulayarak 50 milyon dolarlık kıdemli tahvilleri geri satın aldı ve düzeltilmiş serbest nakit akışının en az %50’sini geri alımlar yoluyla hissedarlara tahsis etmek için sermaye tahsis çerçevesini revize etti.
Önemli Çıkarımlar
- Murphy Oil ikinci çeyrekte günlük 181.000 varil eşdeğeri üretim gerçekleştirerek beklentileri aştı.
- Şirket Vietnam’daki Lac Da Vang sahasını geliştirdi ve Meksika Körfezi’nde bir keşif yaptı.
- Murphy Oil, 1 milyar dolarlık uzun vadeli borç hedefine yönelik olarak 50 milyon dolarlık üst düzey tahvili geri satın aldı.
- Düzeltilmiş serbest nakit akışının en az %50’si artık hissedar getirilerine tahsis edilmektedir.
- Yönetim Kurulu hisse geri alım yetkisini 500 milyon dolar artırdı.
- Murphy Oil 6. yıllık sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak çevre yönetimine olan bağlılığının altını çizdi.
- Şirket, 2024 yılının 3. çeyreği için günlük 181,5 ila 189,5 bin varil eşdeğeri üretim öngörüyor.
Şirket Genel Görünümü
- Murphy Oil tüm yıl için günlük 180.000 ila 188.000 varil eşdeğeri üretim beklentisini korumaktadır.
- Şirket, 1 milyar dolarlık uzun vadeli borç hedefine ulaşmaya ve hissedar getirileri ve yatırımlar için serbest nakit akışı yaratmaya odaklanmıştır.
- Tesisler ve boru hattı projeleri için sözleşmeler imzalandı, sondaj geliştirme kuyularının 2025’te başlaması ve ilk petrolün 2026’nın sonlarında çıkması bekleniyor.
- Murphy Oil nakit akışlarının yaklaşık %45’ini yeniden yatırıma dönüştürmeyi planlamakta ve günlük ortalama 210.000 ila 220.000 varil petrol eşdeğeri üretim hedeflemektedir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Orange #1 kuyusu ticari değildi ve fişi çekilip terk edildi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Murphy Oil, Meksika Körfezi’ndeki Ocotillo #1 kuyusunda önemli potansiyele sahip bir keşif yapıldığını duyurdu.
- Şirket Vietnam’da keşif için hazırlanıyor ve Fildişi Sahili’nde sismik yeniden işleme çalışmalarına devam ediyor.
- Murphy Oil, Paon keşfi için 2025 yılı sonuna kadar bir saha geliştirme planı sunma yolunda ilerliyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, Terra Nova’nın ikinci çeyrek performansından hayal kırıklığına uğradı ancak yılın ilerleyen dönemlerinde iyileşme bekliyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- CEO Roger Jenkins, Vietnam keşif programının önemli potansiyelini ve şirketin 2025 yılı için büyüme faktörlerini tartıştı.
- COO Eric Hambly, Vietnam’da yaklaşan sondaj programı ve beklenen potansiyel hacimler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
- Şirket temettü büyüme politikasına, sürdürülebilir sermayeye ve workover giderlerine değindi.
- CFO Tom, ABD operasyonlarındaki tek seferlik faydalardan bahsetti ancak spesifik ayrıntı vermedi.
Murphy Oil’in ikinci çeyrek performansı, üretimin artırılması, borcun yönetilmesi ve hissedar değerinin artırılmasına yönelik güçlü bir stratejik odaklanmaya işaret ediyor. Bazı operasyonel zorluklara rağmen, şirketin keşif başarıları ve gelecek projeleri onu önümüzdeki yıllarda potansiyel büyüme için konumlandırıyor. Murphy Oil’in yönetim ekibi, petrol ve gaz endüstrisinin gelişen ortamında yol almaya devam ederken yatırımcıların sorularını yanıtlamaya hazırdır.
InvestingPro İçgörüleri
Murphy Oil Corporation (ticker: MUR), yüksek hissedar getirisine yansıyan hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık göstermiştir. Bu bağlılık, 54 yıl üst üste sürdürdükleri tutarlı temettü ödemeleri geçmişiyle daha da kanıtlanmıştır. Hissedar değerine olan bu bağlılık, özellikle şirketin son dönemdeki finansal performansı ve stratejik girişimleri bağlamında yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir husustur.
InvestingPro Verileri Murphy Oil’in 5,62 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğunu ve 10,21 F/K oranıyla işlem gördüğünü göstermektedir ki bu oran 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 9,69 olan düzeltilmiş F/K oranının biraz altındadır. Şirketin fiyat/defter oranı 1,07’dir ve bu da hisse senedinin şirketin defter değerine göre makul bir şekilde değerlenmiş olabileceğini göstermektedir.
Analistlerin önümüzdeki dönem için yaptıkları aşağı yönlü revizyonlara rağmen, Murphy Oil’in hisse senedi fiyatı geçtiğimiz hafta önemli bir dalgalanma yaşadı ve bir haftalık toplam getirisi -%7,69 oldu. Bununla birlikte, InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiğini ve bunun gelecekteki performans için olumlu bir sinyal olabileceğini öne sürüyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar için, Murphy Oil’in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarına https://www.investing.com/pro/MUR adresindeki InvestingPro platformu üzerinden erişilebilir.
InvestingPro Insights, şirketin finansal ölçümlerinin ve analist görüşlerinin anlık bir görüntüsünü sunarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Murphy Oil’in temettü ödemelerindeki sağlam geçmişi, son finansal sonuçları ve piyasa değerlemesi ile birleştiğinde, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyenler için cazip bir durum sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
